1. Anlamlı birkaç satış aşaması seçin
Yeni müşteri adayı, Görüşüldü, Teklif, Kazanıldı ve Kaybedildi gibi gerçek kararları temsil eden aşamalarla başlayın. Aynı fırsatın iki satış çalışanı tarafından farklı sınıflandırılmaması için her aşamanın tanımını belirleyin.
Kanban şablonunun aşama kontrolleriyle panoyu sürecinize uyarlayın. Her küçük işlem için ayrı sütun açmayın. Arama ve geri dönüş işlemleri çoğunlukla yeni satış aşaması oluşturmak yerine fırsatın sonraki işlemi olarak kaydedilmelidir.
2. Her fırsatı müşteriyle ilişkilendirin
Fırsata anlaşılır bir başlık verin ve mevcut müşteri kişisini seçin. Kişi veya kuruluş gerçekten yeniyse yeni kayıt oluşturun. Fırsatı kişiden ayrı değerlendirin: aynı müşterinin farklı işler için birden fazla görüşmesi olabilir.
Örneğin “Atölye aydınlatma teklifi” başlığı, “Müşteriyi ara” ifadesinden daha kolay tanınır. İlgili notları fırsatla birlikte tutun; böylece ekip arkadaşınız sonraki aramadan önce bağlamı anlayabilir.
3. Tek bir sorumlu ve sonraki işlem belirleyin
Fırsatı ilerletmekten sorumlu kişiyi seçin. “Güncellenen teklifi görüşmek için ara” gibi açık bir sonraki işlem yazın ve kaydın tarih alanıyla takip gününü belirleyin.
Tarih, ekibin işlem yapabileceği bir anlam taşımalıdır. Müşteri perşembe günü yanıt istediyse rastgele ay sonu tarihi yerine perşembeyi kullanın. Herkesin panoyu izlemesini beklemek yerine kimin yanıt vereceğini kaydedin.
4. Satış durumu değiştiğinde kartı taşıyın
İlk görüşmeden sonra fırsatı sonuca uygun aşamaya taşıyın. Kartı taşırken notu ve sonraki takip tarihini güncelleyin. Kartın sürüklenmesi tek başına ne üzerinde anlaşıldığını açıklamaz.
İş kazanıldığında veya kaybedildiğinde sonucu ilgili aşamada kaydedin. Aşama kullanımını ekip genelinde tutarlı uygulayın. Kapanan fırsat ile yanıt bekleyen aktif fırsat aynı tür iş gibi görünmemelidir.
5. Takipleri düzenli inceleyin
Gün başında takip tarihi yaklaşan veya geçmiş fırsatları gözden geçirin. Her aktif kartın sorumlusu, güncel aşaması ve sonraki işlemi var mı kontrol edin. Başka bir yere yeni hatırlatma eklemeden önce eski kartları güncelleyin.
Kısa bir haftalık değerlendirmeyle sonraki işlemi belirsiz fırsatları bulun. Hangi bildirim veya hatırlatma entegrasyonlarının etkin olduğunu ayrıca doğrulayın. Tarihin kaydedilmesi, otomatik mesaj gönderileceği anlamına gelmez.
Kurgu verilerle planlama örneği
Örnek akış: küçük bir ekibin satış fırsatı
| Aşama | Ne oldu? | Sonraki işlem |
|---|---|---|
| Yeni müşteri adayı | Kurgu bir atölye aydınlatma hakkında bilgi istiyor | Satış sorumlusu A’yı atayın |
| Görüşüldü | İhtiyaçlar konuşuldu | Çarşambaya kadar teklif hazırlayın |
| Teklif | Teklif müşteriyle paylaşıldı | Perşembe günü takip edin |
| Kazanıldı / Kaybedildi | Müşteri kararını verdi | Sonucu kaydedip fırsatı kapatın |
Sık sorulan sorular
Kanban panosu tek başına tam bir satış CRM’i midir?
Pano görsel çalışma görünümü sağlar. VolaCRM fırsat kartlarını kişi, sorumlu, not ve tarihlerle ilişkilendirir; kapsamlı satış otomasyonu yapılandırılan iş akışına bağlıdır.
Her takip için yeni kart oluşturmalı mıyız?
Gerçekten ayrı bir işi temsil etmiyorsa takip bağlamını ilgili fırsatla birlikte tutun.
İş akışını deneyin
İlgili şablonu inceleyin ve örnek kayıtlardan başlayarak kendi ekibinizin sürecine uyarlayın.